上回书说到太冥在昆仑山听道之后，又转回洞府又炼了不少灵宝。
太冥在炼制出孕宝葫芦后，除了穿在身上的四象仙衣，束衣的捆仙绳，需要贴身佩戴以养剑气的阴阳剑，以及护卫元神的净世白莲、翠微两仪峰、阴阳图外都放入孕宝葫芦内孕养灵性。
孕宝葫芦则化为一吊坠挂于混元拂尘上。
太冥本欲再炼灵宝，不料气运不足也，再难炼出先天法宝，欲炼先天法宝不仅需要神材而且需与气运相合也。太冥不愿浪费诸多先天神材，只得作罢。
炼了诸多灵宝难免沾染红尘之气，如要捉坎调离炼出灵丹实难也。
遂又以百露池水洗净红尘，方才架炉烧鼎。
欲炼神丹须得阴阳相合，五行相生，以成龙虎也。
丹成龙虎有三种说法，一者张道陵行于龙虎山，见龙虎之气以成龙虎金丹，服之得道飞升，此龙虎乃先天龙虎气也。
二者乃丹灵也，丹已通灵，灵化龙虎也。
三者为内里金丹，西游记中大品天仙诀所修出大道金丹便是呈龙虎相逐，龟蛇盘结之象，乃阴阳之显化也。
太冥取出五行炉用阳火烧炉热鼎，欲取金乌精血炼丹用阳火实为上佳，若用阴火难免损失金乌精血。
将金乌之尸放入炉中不断煅烧，渐渐炼出精血，又引入火枣之中存放，以阴压阳避免精血流逝，正满八枚。金乌精血乃阳极，八乃极阴数，正合阴阳也。
太冥欲以金乌精血辅以神材大药炼成一外丹，化作一身外化身，方便日后掌握太阳权柄，也算一后手。
内丹外丹之分有多种说法本书只取两种说法。
一、修太上老子金丹大法者：练气、筑基、金丹、元婴、分神（阴神、阳神）、渡劫成仙。修此法者称体内所炼金丹为内丹，以外物炼成之丹统称为外丹。
二、修练气之法者：炼精化气、炼气化神、炼神返虚、炼虚合道、渡劫成仙。修此法者称可服入体内炼化之用的丹药为内丹，不能内服之丹为外丹。