蒙古大军经过三天时间，来到阿勒泰山顶。翻过山顶，来到南坡，仿佛进入另一个世界。群峰竞秀、泉水淙淙、树木茂盛、花奇草异。蒙古大军一边行军，一边欣赏沿途美景。
来到阿勒泰山南坡山脚下，成吉思汗命令全军下马吃饭，安营扎寨，休整一天。
此时哲别的军情奏折也传递来了。哲别在奏折里说，花剌子模大军在虎耳朵集结军队、征收粮草，似有再攻喀什之意。
成吉思汗召来耶律楚才说，帮我给阿拉丁摩诃末苏丹写封国书。国书上说，阿拉丁摩诃末苏丹，朕发兵三十万人马，已开至西辽东部地区，你若识相，速速退兵，方能避免刀兵之灾！
耶律楚才疑惑的说，成吉思汗，写这封信，不是把我们的作战计划告诉他们了吗？他们肯定会做好充足的准备啊。
成吉思汗笑着说，你想想，那个阿拉丁收到这封信，哪还顾得上攻打喀什城呢？
耶律楚才恍然大悟说，成吉思汗英明，我即刻拟诏，并通过驿站送给哲别元帅。
次日凌晨，蒙古大军继续向西进发。成吉思汗率领第一路军跑了九十余里，刚把汗帐建好，突然天降大雪。到次日凌晨，雪已有一尺来深。
成吉思汗忧虑的说，此时正值八月，却下如此大雪，莫不是长生天神暗示我要退兵？
耶律楚才安慰成吉思汗说，天降瑞雪，而瑞雪兆丰年，这是大吉之兆啊！
成吉思汗听了十分高兴，命令全军继续向西南方向进发。
又行军数日后，蒙古大军来到属于天山山脉的婆罗科努山脚下。
婆罗科努山，也称博罗科努山，是天山山脉的北支之一，东西走向长三百里，南北宽又约三百里。沿途参天大树，巨石林立，山顶积雪不断，山谷绿草如茵。耶律楚才诗兴大发，又赋诗一首，“阴山千里横东西，秋声浩浩鸣秋溪，猿騥鸿鹄不能过，天兵百万驰霜蹄”。
蒙古大军弃马就步，走了三天时间，来到山顶。山顶有一个高山湖泊，当地人称塞里木湖。