自孙悟空护着唐僧取得真经，被封为斗战胜佛后，在灵山也已有些几百年。这日，他忽感心中烦闷，便想着去人间走走。
一个筋斗云，孙悟空来到了人间。但见那曾经繁华的城镇如今一片荒芜，百姓们流离失所，哭声震天。他四处查看，竟发现许多熟悉的妖气。原来，那些曾在取经路上被他降伏过的妖怪，不知为何又纷纷现世，为祸人间。
孙悟空怒从心头起，他决定先去曾经的黑风山看看。到了黑风山，只见那黑熊怪正带着一群小妖抢夺百姓财物。
孙悟空大喝一声：“黑熊怪，你这孽畜，竟敢再次为祸人间！”
黑熊怪一看是孙悟空，吓得浑身发抖，嘴上却硬道：“孙猴子，如今你已为佛，何必再来管这人间之事。”
孙悟空二话不说，举棒就打：“俺老孙降妖除魔，不分何时何地！”黑熊怪勉强抵挡几招，便落荒而逃。
孙悟空又来到通天河，那灵感大王又在兴风作浪，要吃童男童女。
孙悟空骂道：“你这妖怪，当年饶你性命，如今还不知悔改！”
灵感大王嚣张道：“斗战胜佛又如何？这人间无人能管我。”一番激战，灵感大王再次被孙悟空赶回河中。
随着走访的地方越来越多，孙悟空心中的怒火愈发旺盛。他决定再次前往天宫，找玉帝问个明白...
.......
孙悟空脚踩筋斗云一路来到南天门，天兵天将见是他，吓得纷纷后退。
孙悟空怒吼道：“快去通报玉帝，俺老孙有话要说！”
天兵天将急忙去通报玉帝。玉帝早就听到了孙悟空的声音，心中大惊。他命众神将孙悟空拦住。
孙悟空看着众神将，冷笑道：“你们不去降妖，却来拦我。今日俺老孙定要让玉帝老儿给个说法。”
众神将无奈，只得与孙悟空交战。但他们哪里是孙悟空的对手，很快便被打得七零八落。
玉帝见状，连忙派出托塔李天王和哪吒三太子。