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但种族虽多，拥有生产能力的却并不多。
将那些只知道穷兵黩武的种族排除之后，真相只有一个，伊丽莎白道：“狼人！”
侍卫长点头：“是的，狼人族。他们夜晚虽然会变身为狼，但白天却是人类的形态，和人类一样会建立城镇与村庄，从事生产活动。如果我们能得到狼人族的支持，就能躲在狼人的城镇与村庄里，为复国做筹备。谋国者乌古曼泰的侦察战鹰，就没那么容易发现我们了。”
伊丽莎白：“可是狼人族在变身为狼时，会失去理性，疯狂杀戮，我们利用这样的种族，就算今后能复国成功，也会使得人民遭受巨大的苦难吧。”
侍卫长：“大多数狼人变身时就会失去灵智，变为凶残嗜血的怪物，但有一个狼人族，得到了精灵族的帮助，能控制自己的心智，不会发狂。他们叫做：吉尔尼斯狼人族。”
吉尔尼斯狼人族，是诸多狼人种族的一个分支，他们本来是人类，因受到感染而变成了狼人，精灵族帮助了这些受到感染的狼人，教会了他们控制野性的办法，使得他们就算变身成了狼人，也能维持着理性。
数百年来，吉尔尼斯狼人族一直都是魔法王国不可或缺的一部份，在保卫王国的战斗中，立下过汗马功劳。
但在16年前的宫廷政变之后，光明教廷崛起，所有夜行种族都遭到了教廷的打压。
吉尔尼斯狼人族也因此被打为了下等公民，驱赶到了偏远的西部森林中生活。
伊丽莎白：“明白了，我的老师，那我们就尝试着与吉尔尼斯狼人族互相取得信任吧。”
侍卫长：“这并不容易！他们与猫人不同，猫人族被打为下等公民之后，心中并无仇恨的念头，因为他们本来就偏居边境，独来独往，成不成为下等公民，对他们来说并没有多大的切身感触。”
“但吉尔尼斯狼人族就不一样了，他们曾是人类，智商并不比咱们人类低，原本还在大城市里正常生活。16年前一朝惊变，光明教廷得势，一夜之间他