巨魔帝国的巨狼大公的封地，由之前的巨狼王国的王族巨狼氏族领袖的后代统领。
巨狼大公集结了十万巨狼骑兵和精灵联军对战。
结果依旧大败不敌！
哈罗斯城沦陷，残余的狼骑兵保护着巨狼大公南下，走加尔索城到巨魔帝国中部。
至此，半人马王国和埃蒙王国只隔着一条中央山脉。
上面就是人族莱因哈特王国的飞地三叉河地区。
而另一支精灵军团则由薇丽雅率领，同样带着十万半人马骑兵南下艾德斯城。
精灵大军在这里兵临城下。
艾德斯城拥有高墙厚壁，是巨魔很早之前便翻修过的北地大城。
有近三十万巨魔精锐军团在此地屯驻。
在这里，精灵们的攻势被遏制。
精灵统帅薇丽雅强攻了三个月都没能攻下，反倒损失了几万名银月精灵。
好在艾德斯城内的巨魔统帅眼见精灵大军三月没能打下这座城，又损兵折将，以为有机可趁，出城野战，被杀的大败而归。
精灵大军这才挽回了一些损失。
眼见那群叛逆的太阳精灵就在艾德斯城南方，而精灵们却在艾德斯不得寸近。
薇丽雅一方面等待纳达希尔的支援，另一方面不得不做好了打持久战的准备。
另外，她派人联络北地诸国，希望他们一起南下攻打巨魔帝国。
……
巨魔帝国历432年。
三十万兽人大军开始登船渡海，远征费兰德大陆。
三月之后。
他们来到费兰德大陆东南角的沿海地带。
可还没等他们登陆，在海面上，便遭受了翼人们的天空打击！
大量的箭羽突然从天空降下，大量兽人还没上岸就死了。
一部分兽人被吓的跳船，其他兽人慌忙躲进船舱内。
跳船的兽人却没能逃生上岸，被海中突然冒起的雷霆击杀。
仔细一看，只见浅海深处游荡