刘仲禄说，向前走就到了白骨甸，地上都是黑石头，大约走二百多里，又到了一片沙漠，沙漠很广阔，不知到有几千里。等走出沙漠，我们才能得到水草。
邱处机问，为什么叫白骨甸呢？
刘仲禄说，这是成吉思汗率领蒙古乞颜部打败蔑儿乞部的地方，蔑儿乞部有数万人被杀死在这里，到处都是白骨，因此被称为白骨甸。后来的乃蛮部大军也是在这里被乞颜部骑兵击败的，又有上万士兵战死在这里。这里是一块兵家所谓的“死地”，道路崎岖、气候恶劣，经常有行进的人和马在这里被困死。据说这里天气突然变黑暗时，就有妖魔鬼怪出来害人。我建议我们应当每人把手臂割破，挤点鲜血出来，涂在马头上，以此来制服这些妖怪。
邱处机笑着说，你这个降妖之法从哪里学来的？
刘仲禄说，大蒙古国萨满教就是这样降伏魔怪的。
邱处机说，邪神精怪遇到正人君子就会远远地躲避，这在道家经典里记载得很明确，我们修道之人不必担忧这种事情。
于是邱处机一行继续启程。走了两天后，安全通过白骨甸，来到一片沙漠。又走了十余天，走出那片沙漠，来到一座大山下面，这座山就是西域有名的天山。 栖霞观建好后，邱处机一行继续西进。镇海城长官派一名汉人将领李家奴率领一百名骑兵陪同，并赠送了大量的酥油、奶酪、大米、面粉等食物。
这里的大米每斗价值白银十两，八十斤面粉价值白银五十两。因为这两种食物是从二千多里外的地方生产，再由西域的胡商用骆驼驮运到这里，所以价格非常昂贵。
两日后邱处机一行来到一座大山下面，李家奴对邱处机说，这座山下有许多妖怪，当年蒙古乃蛮部的太阳汗率军经过这里，也曾被妖怪迷惑，三天三夜都走不出山谷，后来太阳汗请萨满教巫师做法，并贡献出佳肴美酒供其食用后才得以脱险，不知道真人有无降怪之法？
邱处机笑着说，见怪不怪，其怪自败。
向西南大约行走了三天