原来的花剌子模王宫改建的行宫内批阅奏折。有侍卫来报，哲别元帅从前方送来奏折，他还派了一千骑兵押送二十余名战俘，正在宫外等候。
成吉思汗打开奏折。哲别在奏折里说，成吉思汗，臣和速不台率领一支偏军追击阿拉丁摩诃末苏丹，沿途征服了一些城池，但臣没有更多的兵力把守，还请成吉思汗派兵来接管这些城池，臣这次派来一千骑兵，他们可以为大军主力充当向导。在追击的过程中，臣和花剌子模军队多次交锋，斩杀其二十余万人，其中花剌子模骑兵不下五万人，但臣也折损不少将士，包括蒙古骑兵数千人，为了保证顺利追击阿拉丁，请成吉思汗再给臣增派一些骑兵，步兵臣可以自己解决。另外，臣在攻陷哈伦堡时，俘虏了花剌子模太后图儿罕以及阿拉丁的十四名嫔妃、十六名王子、十八名公主，十六名王子已被臣当场斩杀，图儿罕太后及阿拉丁的嫔妃和公主臣将她们押送至撒马尔罕，请成吉思汗处置。
成吉思汗看完奏折，对侍卫说，多调些侍卫，把那些俘虏押上来。