出发前，成吉思汗从第四路军留下一万名士兵守城，这些士兵本来就是桓州或者桓州附近的人，当然非常愿意留下。他们的主要任务一是镇守桓州，二是收复桓州管辖的四个县城，三是为蒙古大军提供军需物资，四是在金莲川建立牧场，为蒙古骑兵喂养战马。
早饭过后，成吉思汗、铁木格率第一路军十万骑兵为前军，哈萨尔、者勒蔑、木华黎率第二、四路军十万步兵为中军，别勒古台、豁尔赤率两万步兵为后军，全军共二十二万人马浩浩荡荡向下一个目标昌州开进。
三天后，蒙古大军陆续开到昌州城下。
昌州位于金国西京大同府东部，蒙古草原南缘，古长城南侧。昌州接近于金国中部地区，距离中都仅五百余里。此时的昌州知府又征召了四千多士兵上城布防，并发动三万预备军协同防守。
当天晚上成吉思汗在汗帐召开库里台会议，商议如何攻打昌州。
成吉思汗首先问哈萨尔，我们还剩多少攻城长梯？
哈萨尔说，攻打桓州时，很多长梯都被砸坏了，剩下不足三百副。
成吉思汗说，那赶紧派人伐木造梯。
木华黎说，臣已经查看了，昌州附近没有森林，连小树林都没有。
成吉思汗想了想说，我有个办法，或许可以让我们的蒙古骑兵攻上昌州城墙，只是要辛苦一下我们的步兵。我来的时候，看见昌州附近的土地非常松软，我们可以试试倒土跑马的方式攻城。
木华黎是一个很聪明的将领，一点就通，他说，臣明白成吉思汗的意思，臣认为这个办法可以实施。
于是成吉思汗下达命令说，明天一早，哈萨尔率领第二路军到昌州附近，用兵器挖掘沙土，豁尔赤带领第三路军去清点一下你们还剩多少口袋，清理出来全部送给挖掘沙土的步兵，再将装好沙土的袋子搬运到昌州城下，等昌州城下的土地填平了，蒙古骑兵就可以轻松骑马直接上到城墙上去了。
众将领命而去。
按照成吉思汗“倒