在纳忽涯山脚下，铁木真让者勒蔑把投降的三万多乃蛮部士兵集结起来训话。他站在高高的点将台上，用无比洪亮的声音说，勇士们！在昨天的大战中我已经看到了，你们作战非常勇猛，但是你们之前的主人太阳汗抛弃了你们，你们的粮食也吃完了，所以被迫选择了投降，但你们还是无愧于勇士的称号！现在，我要把你们编入我的大军里，和我一起保卫蒙古草原！一会儿，你们就拿起武器，编入我们队伍，共同作战！今天晚上，你们好好休息，我让后勤官兵准备好牛羊肉和马奶酒让你们饱餐一顿。明天，我将带领你们返回乃蛮部营地，去接纳你们的亲人，我要把你们的亲人当成我的子民一样对待。如果谁敢欺负你们的亲人，抢掠你们的财物，你们有权替我砍下他们的黑头！
投降的乃蛮部士兵纷纷高呼，万岁！万岁！
随后，铁木真将投降的士兵编为三个万人队，分别任命哲别为第七万户长，忽必来为第八万户长，术赤台为第九万户长，命令他们到达乃蛮部营地后，分别收降投降的士兵家属并加以管理。
第二天早上吃过早饭后，铁木真率领近十万人马，浩浩荡荡向乃蛮部营地开进。杭爱山垭口距离乃蛮部主营地大约一千多里，为了追击屈出律和防止乃蛮部残部的偷袭，铁木真还是将全军分为三个军呈战斗队形开进。
铁木真让哈萨尔率领木华黎和哲别的万人队作为前军走在前面，以每天二百里的速度开进，主要任务是追击屈出律等残军，如果没有追击到就向乃蛮部的部众宣传铁木真的政策。
铁木真让别勒古台率领铁木格和术赤台的万人队作为后军走在后面，负责防止乃蛮部残军的偷袭，因为后军负责运送全军的物资滋重，铁木真让别勒古台每天行军五十里就可以了。
铁木真自己则亲任中军统帅，带领直属万人队和博尔术、忽必来的万人队走在中间，每天行军一百里，主要负责安抚部众和建立政权。
铁木真大军走出杭爱山垭口，就陆陆续续看到了乃蛮部的部众居住的营地。铁