，带着漩涡鸣人的老师伊鲁卡前来阻止。
漩涡鸣人随后就被五花大绑了起来，扔在了教室里面。
【超凡聊天群！】
【小派蒙：啊这！鸣人怎么和卖唱的一样不靠谱啊！】
【温迪：我是高贵的吟游诗人，可不是捣乱的小鬼。】
【岩王帝君：这就是咱们的主角？（偷笑表情包！）】
【雷电将军：我总有一种不好的预感！】
【琪亚娜：鸣人明明好有趣的一个人，你们怎么这样说他。】
【雷电芽衣：调皮捣蛋的样子和琪亚娜很像，难怪琪亚娜喜欢鸣人呢。】
【符玄：这个小鬼以后会成为毁天灭地的六道鸣人？】
【白露：好精彩的故事啊！】
【芙宁娜：可……我从他的眼神中，却感受到无与伦比的孤独！】
……
视频继续！
伊鲁卡让全班同学进行变身术的练习，其他人都非常熟练的完成了变身练习。
然而到漩涡鸣人这里，却变的意外起来。
他变成了一个一丝不挂的大美女，让伊鲁卡的鼻血冲天而起，眼珠子都差点瞪出来。
【色诱术！】
在第二天的毕业考试中，考的依然是变身术！
漩涡鸣人变出的化身有气无力的瘫软在地上，很明显考试失败了。
旁边的水木老师想要让鸣人通过考试，可是伊鲁卡却没有同意。
鸣人考试失败！
考试后，水木老师和鸣人聊天，偷偷告诉了鸣人一个能够通过考试的办法。
【超凡聊天群！】
【小吉祥草王：鸣人哥哥怎么看起来比我还笨呐？】
【凯亚：考试都没考过？】
【迪卢克：我感觉后面应该会有反转！】
【琴：没错！】
【胡桃：我往生堂客卿的前世，肯定不会是一直这么逊的！】
【香菱：水木老师告诉鸣人的究竟是什么