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上海法租界内一座老式洋房内，窗帘在白天都拉得严严实实，平时也不见有人走动，只有一个女的偶尔出门买日用品和吃的。
谭智文一行人，分头进入上海，在约定的地点会合后，谭智文经过一番比较，租下了这座位于法租界的老房子。
在老李的巧妙安排下，谭智文终于见到了已经回到了军统的陈锋。陈锋早已通过各种渠道，掌握了谭智文的相关情况。
他了解到谭智文被苏联远东独立旅开除了军籍，且又被被吸收进地下党时，不禁心中大喜。
在见到谭智文后，陈锋在戴笠面前极力推荐，并决定让谭智文代替陈锋，赴上海与李士群接触。
因为萧正龙和老温、二蛋不会说上海方言，而且没有相应的地下工作经验，所以，谭智文接受了老李的安排，把他的三个兄弟留在了内蒙一带，配合李茹对日伪展开游击战。
本以为到了上海就可以接受老李的直接领导，从此成为中共的一名地下党员，可没想到，在谭智文到达重庆接受陈锋委派的任务后，意外地听到了老李不幸牺牲的消息。
老李可以说是谭智文重返延安的唯一一条通路，老李的牺牲，让谭智文一下子迷失了方向。而此刻的陈锋，极力拉拢谭智文，告诉谭智文，军统特工是如何在上海孤岛浴血奋战的，终于说服了一心杀鬼子和汉奸的谭智文，正式成为了一名军统特工。
陈锋把当初自己从南京突围时的几个手下，一起交给了谭智文，同时命令谭文，先到南京，再从南京进入上海，这样可以最大程度上，避免被日伪特工盯上。
刚进入上海，路上为了顺利通过日军和维持会的检查，一行人相约扔掉了全部的武器，谭智文此时的打算，就是等李士群会合后，大家一起商量如何在上海开展敌后工作。
到上海后的第四天，终于谭智文在报上看到了一则寻人启事，那是李士群和他分手前约定的联系方式。
考虑到上海刚沦陷不久，一行人出动目标太大，容易引起