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当谷正伦驱车到了蒋介石官邸时，发现戴笠已经如约坐在那等他了。戴笠站起身，说了几句恭喜谷正伦的话，随后两个就被侍从室主任陈布雷带进了蒋介石的办公室。
听完两人简单的报告，蒋介石阴沉着脸，拿起黄浚窃取给日本人的南京城防图照片，盯着看了一会，突然一拍桌子，把谷正伦和戴笠都吓了一跳。蒋介石批示：速办此贼，不能有一个漏网。
在谷正伦办公室内，谷正伦和戴笠互相寒喧客套后，听取了陈锋关于诱捕黄浚卖国集团的设想，两人一致认为此方案可行，或可一举抓到所有黄浚卖国集团的成员而无一漏网，指示丁克勤可按陈锋的方案秘密实施。
在侦黄小组办公室内，捏着李士群刚从外交部调来的有关日本驻南京总领事须磨的所有照会文函还有须磨借外交为名写给政府政要的信件，陈锋叫来了素有“印信伪造专家”之称的皮伯圣。
皮伯圣仔细地看着有关须磨的所有资料，抬起头告诉陈锋，要仿造须磨的笔迹和口气，大概只要半天时间就可搞定。陈锋大喜，和丁组长商量了一会，行动时间就定在了第二天下午3点。
黄浚司机小王照例在闲逛半天后，于下午三点准时出现在了新街口的国际咖啡厅。他摘下呢帽，很自然地把呢帽放在了挂衣钩上，然后私自走向一个角落，点了一杯咖啡开始看报纸。
日本领事馆的河本也早在那儿喝着咖啡看着报纸，他戴的那顶黑色呢帽就挂在小王呢帽的边上。
突然，咖啡馆里一阵骚动，原来是有人不小心把一杯咖啡洒在了其他人身上，两人互不相让，大有干架的苗头，所有人目光都被吸引住了。
这自然是丁组长导演的一幕，趁这个没人注意的时候，李士群迅速取下了河本的黑色呢帽，同时取出藏于怀中的另一顶一模一样的黑色呢帽挂回了原处。
在咖啡馆外国老板威胁要报警抓人的情况下，吵架的两人停止了争吵，咖啡馆又恢复了平静。河本照例摸出钱压在玻璃杯下，示意服务生