法师最后还是没有选择变身术，这种魔法对于不熟悉它的人来说太过于危险，鲁莽的使用它往往会带来两个糟糕的后果。
其一就是变形术在变形的过程中因为意外而暂停，这种暂停有可能来自外部干扰，比如一颗恰好击中颌骨的石子，又或者是敌人的偷袭。这会让施法者的变形戛然而止，他们会变成半人半兽的畸形。但是和狼行者这种可以在狼形和人形间任意调整变化比例的物种不同，中断变形术的受害者往往会因为变形部分与人类部分的组织不匹配而产生各种问题，轻者会丧失变形的肢体，重者则可能引发器官衰竭而死亡。
另外，值得一提的是这种情况并不是只会因为意外发生，一些半桶水的施法者会迫不及待的尝试他们不了解的法术，这让他们总是忽略变形术的顺序，过早的变化了自己还在念咒的喉咙或者头部。这无异于自己中断了变形术的施法，而且结果往往致命。
如果说施展变形术的第一种坏结局已经足够恐怖，那么真正让大部分人，包括起司在内对这种法术避之不及的原因是它可能造成的第二种效果，遗忘。这里的遗忘并不是说在变形过程中施法者会忘东西，而是指过于完美的变形会让受术之人全然变成魔法制定的形态，连同他们的大脑和思想一起。众所周知，人类的思绪可不是飞鸟的脑袋或者鱼类的大脑可以承担的东西，他们会快速失忆，感到迷茫，丧失语言能力，最后彻底变成他们变成的东西。
根据灰塔之主撰写的法术书来看，只要第二种情形发生三个月以上，被变形的生物就再也无法解除变形，而解咒拖得时间越久，解除法术后受术人丧失的人类特性越多。那些被残忍的巫师当成试验品的凡人，多数是从监狱里得到的死刑犯，在被变成青蛙一个月后重新恢复人身，但还保留着想要捕食苍蝇的习惯，他们也总是声称自己的舌头比看上去长的多，而且具有粘性。
起司现在的处境谈不上安全，他也不希望冒险忘记自己的身份。这两种副作用都是法师不愿意看到的。不过他又确