魔鬼和恶魔是不同的。虽然二者给人的感觉相似，可是事实上它们是完全不一样的存在。当然，对于普通人来说，不论是见到二者中的那一种都是彻彻底底的灾难。看着一瞬间失去了十多年寿命的班德镇长，在座的众人都觉得背后升起一股凉气。起司深切的知道魔鬼是多么危险的存在，但是要想遇到这些家伙其实也是非常困难的。在这个世界上游荡的魔鬼数量十分，所以他觉的，这个时间点上出现的魔鬼，与伯爵领的魔法瘟疫之间一定有着联系。
“能详细说说您是怎么变成这样的吗？”法师询问道。
虽然对起司的话半信半疑，可是结合自身的经历，班德镇长隐约觉得自己碰到魔鬼的可能性确实是存在的。于是他也没做什么隐瞒，说出了事情的始末。
在镇长的描述中，这件事情可以推溯到一年以前。起初，是镇子里的人开始向市政厅投诉，说最近一段时间一直有一个可疑的人在镇子里跟镇上的孩子们接触，那些孩子多次在和家里人的交谈中提到一个穿着灰袍的面具人。这个古怪的家伙经常和落单的孩子搭话，有时是向他们提出问题，有时是询问他们的烦恼。而和这个诡异的面具人交谈过的孩子，他们的言行举止或多或少的都会产生一些变化，更有甚者简直可以说是性情大变。孩子们的异常让小镇的居民们感到了担忧，孩子的家长们不止一次的去寻找过这个孩子们口中所谓的“微笑先生”，但是奇怪的是，不论他们怎么寻找，都找不到这个人的蛛丝马迹，似乎他的存在只是全镇孩子们集体开的一个玩笑。可是事情的影响并没有停止，就算家长们禁止了孩子的外出，那些孩子们还是说他们受到了“微笑先生”的拜访，诡异的是，有些孩子在被拜访时他们的父母就在隔壁的客厅或房间里，而他们可以保证没有任何人进入他们的屋子。恐慌让这些家长求助于市政厅，他们希望镇长能够出面找到这个所谓的“微笑先生”，并把他驱逐出小镇。
班德镇长治理了小镇接近十年，他很清楚的意识到这件事情的发生是甜水镇历