丹原山，半山腰。
小五郎抱着柯南爬上了山道，上面除了小兰之外，就还有潮文造，一个中年秃顶登山客高梨亘以及小说家能势新吾。当然，还有旺财。
小五郎扫视了一下两个陌生人，觉得他们的气息很微弱，不像是杀手的气息。
小五郎拿出了用手帕包起来的匕首说：“凶手用这把匕首割伤了死者的脸颊，死者惊慌失措之下摔下悬崖，脑袋受伤当场死亡。”
潮文造一把拽紧中年登山客的衣领，怒气冲冲地质问：“是你动的手对吧？一定就是你！这里除了我们，就没有别人了。”
中年登山客慌张地叫了起来：“不是我，我什么都不知道。”
“要不然就是你！”
潮文造又指着能势新吾问：“你刚才都到哪里去了？”
能势新吾摊开双手笑着说：“别乱说。我刚才都走到前面去了，听到惨叫声，才回来的。”
小五郎没有理会他们，而是把匕首递给了旺财，旺财认真地闻了一会儿，在两个陌生人身边绕了一圈后，摇了摇头。
“他们不是凶手，这把凶器上没有他们的气味。”
小五郎把匕首丢到悬崖下，刚好落到死者身边，他吩咐道：“旺财，试试看能不能追踪到那个匕首上的味道。”
“汪！”
旺财仔细地闻着空气中残留的味道，然后慢慢地向山顶追踪而去。如果旺财表现不出错的话，那么追踪到凶手只是时间问题。
只不过天山很快下起了雨，旺财在快到山顶的时候，失去了气味的踪迹。
小五郎蹲下身来，rua旺财的狗头，鼓励道：“你做的很好。”
小兰用手遮住自己头顶，但还是无法抵挡逐渐变大的雨势，她对小五郎说：“爸爸，我看我们还是早点到山岳庄吧，不然我们都会被淋湿的。”
“也是，要是感冒了，就不妙了。”
“没错，我看我们还是早点去山岳庄吧。”