在沙州等候几天。萧玄衣和李克用闲着没事，便在沙州四处游览。
沙州地处河西走廊的西端，东有三危山，南有鸣沙山，西接大漠，北临戈壁。周边虽然荒芜，沙州却是一片绿洲。因为战略位置重要，并且沙州有充足水源，无疑成了玉门关外的一所重镇。
两人先到鸣沙山游玩了一天，鸣沙山也不甚大，有几十里长，也不甚高，有几十丈高。山势平缓，全部由黄沙堆积而成，远看如搁浅在沙滩的一头巨鲸。但这沙与沙漠里的流沙不同，象似被压紧了似的，十分坚硬。
鸣沙山有一样奇处，有风吹来时，那沙便如乐器的簧片，发出嘤嘤之声。风大时声音急促，风小时声音和缓，犹如天籁。
鸣沙山下有一个泉眼，形如新月，因此叫月牙泉，月牙泉有百十步长，二十步宽。泉水清澈，里面游鱼历历可数。
在大漠戈壁之中，出现这样的泉眼，那是相当可贵。令人感到造物的神奇。所以月牙泉又称上天之镜。
山下还有千佛洞，是历代信奉佛教的帝王们为弘扬佛法，派能工巧匠凿山雕镂而成。就不一一细说了。
第二天，两人便到三危山游览，三危山顾名思义，有三座山峰，危如欲坠。
两人还未走到山下，便见几个人抬着一样东西匆匆走来。等近了一看，抬着的是一个人，也不知是死是活。
有个人见了萧、李二人便说道：“两位不要往山上去了，山上有毒蛇伤人。”
李克用正要细问，一行人已匆匆走过。两人正迟疑之间，又有一个樵夫背了半担柴匆匆而来。萧玄衣便向那个樵夫问道：“大哥，刚才那几个人怎么回事。”
“有毒蛇。”樵夫一边说，脚下却不停步。
李克用一把拉住那个樵夫的柴担，那樵夫挣扎了几下，哪里走得动。不禁发急道：“拉着我干什么？咬了我你们负责？”
“你放心，有我在，不会让毒蛇咬你的。”李克用道。
那樵夫看实在走不脱，便放下柴担来说道：“三危山中