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上回说到轩辕即将接任第三任人皇，天降大贤辅佐与他，是以蓬莱门下第三代——墨明道人的三弟子仓颌顺应天道降下凡世，生于有熊部落之中。仓颌降世墨明亲往送之，轩辕见得麒麟现象便知是有大贤降世，遂赐之名曰仓颌，由此一来蓬莱门下第三代弟子，葛天氏得功德飞升证道之后，第二位仓颌降世。
神农自见过轩辕数次之后，虽有些遗憾轩辕不善文治，但神农亦是得道之人，自知此乃是天数，合该第三任人皇行武治之法，遂也就将心中的不快消去，安排禅位大典欲将人皇之位传于轩辕，以证己道。忽有人族长老来报，东方九黎部落大兴刀兵，逐渐统一了周边部落，恐为祸害，神农闻之叹息一声，知晓此乃是前面逍遥前辈所说的人皇之争。自己现在禅位在即，也不好大动刀兵，遂吩咐长老于九黎周边各部落加强防范，以免被九黎吞并。
九黎，即是东夷之地上的九个部落所组成的一个强大的部落。却说洪荒之中有一块土地被洪荒人族称为东夷，此东夷偏向东北，却有九个部落，乃是畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷等九个部落，合称九黎或九夷，每个部落之下，还各有九个氏族，共计八十一个，由九黎部落之首领统辖，其八十一个氏族的首领皆与九黎首领结拜，相互以兄弟相称。这九黎人口之繁盛且族人勇猛无比，却是巫妖劫难之时人族与巫族交融所诞生的巫人部落，于巫妖劫难时迁往东方，其实力甚为庞大。却说轩辕降生的同时，九黎部落首领也得了一子，生有一十七斤重，七岁方出口能言，自改名姓为蚩尤，长至如今已是二十余岁，身高两丈，却不拜天地，不尊三清圣人，不理人族圣母，不修世间道法，天生便有千钧神力，徒手撕裂虎豹犹如儿戏，一身凶悍煞气，洪荒异兽亦是不敢招惹于他。如此武勇，生来便得九黎诸部落长老看重，九黎首领亦是有意立其为继位人选。
要说这蚩尤是何许人也？却正是上古巫族第十三个祖巫，被西方两教主施展法力转生成为九黎族人，身有巫人两