举陈留平邱人，姓毛，名玠，字孝先，曹操亦聘其为从事。
又有一将引军数百人，来投曹操：乃泰山巨平人，姓于，名禁，字文则。曹操见其人弓马熟娴，武艺出众，命为点军司马。
自此，曹操实力大涨，日日操练军马。初平元年十月，黄巾再度猖獗，曹操见军队已成，士气激昂，遂引大军与青州黄巾激战于东平。无奈曹操大军虽精，然那青州黄巾军过于势众，战事胶着不下，曹操日日为此愁眉不展。
这一日，曹操正于大帐中与诸人商议战策，忽闻天子使臣至，连忙率众出来迎接，待得到天子书信（几与与黄逍的一般，就不罗嗦了），仔细看过，曹操不禁仰天长叹，“时不待我曹操也。奈何，奈何！有心杀贼，然无力往之！”
曹操好生款待了天子使臣，却只字不提出兵之事。末了，天子使臣失望的离开了曹营，待至看不见人烟处，使臣破口大骂：“曹操竖子，不过为己利尔！”
再说那刘备，自白马谷火起，知事情不妙，就与甘宁尽卷公孙瓒所留之五千军马，仓皇而走，路上会合了惑敌的公孙越，三人六千余众，狼狈逃出冀州境内，至此方知北平已被袁绍所得，刘备无奈之下，转投幽州牧刘虞。
刘虞正为连连攻城拔寨的袁绍大军愁，怕是不久幽州全境尽失。此刻，见刘备来投，又是同宗，大喜，遂认其为侄儿。封为都骑，总领幽州军务，以抗袁绍大军。
又有那袁绍得北平，尽诛杀公孙瓒妻儿，公孙越、公孙范被逼，无处安身，念刘备与兄长交好，遂引军来投刘备。
后又有来投，乃渔阳雍奴人，姓田名豫，字国让。年仅弱冠，甚有权谋。刘备大喜，拜其为军师。
数月来，刘备与袁绍累累交兵，无奈袁绍势大，身边谋士如云似雨，刘备屡屡败退，幸后得与公孙瓒交好者青州刺史田楷出兵相助，方才扭转局面，各有胜败，战事一时胶着不下。
那袁绍得到天子书信，有心往之，然苦于有刘备大军所拖，如曹操般亦是拖不得身，只好好言劝走