?神农历40年，少昊帝国历363年，随着各方势力扩张，各个国家之间关系日趋紧张。东夷集团快速往西方向发展，在蚩尤领军下，两次会战就击溃了天下共主炎帝，得到西南大片土地，给本来紧张的关系增添了新的压力。后经多方调停无效，南北战争正式爆发。
昆仑国统领公孙轩辕被推选为北方联军领袖。战争初期，北方联军节节败退。一年后的第四次会战，南方军团一举攻克了北方联军的大本营，有雄。
适时，战局对北方军大为不利，在兵力和武器上落后于对方，公孙轩辕且战且退，意图靠拉长战线来拖垮蚩尤。可惜南方军团势如破竹，丝毫没有要败退的迹象。
神农历43年，帝国历366年，转机出现。经过半年多的缠战，蚩尤的主力部队已经进入河北平原，由于环境的陌生，补给线过长，特别是华北严寒的冬天，使得南方军团在饥寒交迫的双重压力下，伤亡日渐惨重。
同年，双方军团集结所有主力在逐鹿展开第九次会战，此前，轩辕军团八战八败，在所有人都不看好的情况下，奇迹发生了。突然天降大雾，战场上的南军无法分辨方向，而拥有神器指南车的北方联军却能错落有致的组织进攻。
这是一场残酷的歼灭战，面对北军排山倒海般的攻势，蚩尤内心有着深刻的觉悟，他知道面对的敌人是谁，明白对方不会给他有再次翻身机会，这是他平生的第一次败仗也是最后一次。
此役结果，南方军团近百万兵马全灭，蚩尤阵亡，整个黄河中下游的控制权落入公孙轩辕手中，至此，名震古今的“轩辕圣战”宣告结束。
神农历44年，帝国历367年，新一届天下共主选举结果产生，公孙轩辕由于在对蚩尤的战争里积攒起来的威望，取代第一代共主炎帝，成为新一代华夏联盟领导人。
根深蒂固的神农国自然不肯接受这个异国的天下共主，于是炎帝宣称独立。还没有完全稳定的天下局势，再次大乱，组成华夏联盟的西部大国，少昊帝国亦公开表示脱离联