?
天魔回到天山，回想起五台山之战，深深地意识到，自己太孤单。想同君从宇宙中抓来物质精华，做卵孵化了先天诸仙，他们的能为的确不一般，有无边大法，也有先天宝贝，他们还在努力寻找门人，早晚与我决战。我必须抓紧时间，找够七七四十九人，将他们魔幻，以我的大法相传，想我天魔大法，曾在宇宙间横行，与同君、鸿君只在伯仲间，谁输谁赢不比难断！只要找够人，我的天魔大法灌输易，他们的道法修也难。不需万年，他们个个便能与那些先天而战，到那时，我就打出天魔教的旗号，将那四十九人根据他们的所学，分成七教，分别在天下建总坛，再设分舵，使分坛遍布天下，到那时，自然的与他们决战。毁掉这个天体还不简单。想到这里，天魔睁开魔眼，魔眼遥观，他要找具有内质的人选。先行魔化，再收上天山。
在长江上游，有座巫山，江水顺巫山峡谷冲击而下，水流湍急，波浪滔天，将巫山分为两半。在巫山上，住着一群猿。在西边山上，有一老母猿，领着三个孩子，在训练攀岩，为了好呼唤，她给大的起名叫人恶，二的起名叫千恶，百恶是小三。本是呼叫，哪知这三个孩子行应其名，真的作恶多端，没有好心眼。
几年过去，人恶、千恶、百恶日渐长大，不听老猿言，整天满山乱窜，果树被它们折断，与别的物种打得天翻，巫山之下，气候适宜，住了许多人家，也遭了难，都寝食难安，许多女孩被他们背上山，奸后扔在江里边。人们组织起来与三恶对战，打不过，它们身手矫捷，膂力过人，许多人被打死，有的被挖眼。
母猿看见，把它们叫道近前，狠狠地数算，说：“你们这样祸乱人间，造成罪恶滔天，难道不怕天谴！”人恶说：“你真是老不懂事，哪里有天？你上过天？就算真的天管，我们也要向天宣战！”他们在这里说话，被天魔听到，天魔睁开魔眼一看，这三恶正好符合条件，便把他们魔化。
母猿还在数算，不想三恶翻脸，齐声怒吼说：“我们做事，天不能管，地不能管