画面转回战场上，奈叶与菲特以绝对压倒性的战力夺得制空权。
与此同时，先锋队的星辰分队正在列车厢内突入中，通过平时的练习，对于应付拓发者很有心得，一路直通到底。
另一边的雷光分队的运气没那么好，他们碰上的拓发者只有一台，但却是最新型的iii型，首次面对这个比成年人还大数倍的新型机，艾里奥和凯洛陷入了苦战。
尤其是在amf开启的状态下，凯洛的辅助系魔法更是派不上用场，只能站在一边眼睁睁地看着艾里奥一个人战斗。
在削弱魔法威力的情况下，艾里奥完全落为下风，局势变得十分被动，不仅魔法被限制，连行动也随之被动。
明明拥有力量却无法使用，只能眼睁睁地看着他单独战斗，这份无力感无意间触碰到凯洛童年的记忆。
因为拥有远超于他人的强大力量，而遭到同族人的驱在外。
与菲特的第一次见面，温柔的为自己系上围巾，牵上自己的手，给予惘然的自己一个暖烘烘的容身之处。
没过多久，处于劣势的艾里奥被击倒昏迷，无力的看着他被敌人抛到列车轨道外。
那一刻，回想起昔日和艾里奥日常的点点滴滴，她终于想明白了。
毫不犹豫…纵身跳下去，拥抱住昏迷的艾里奥。
凯洛终于寻得自己想要的答案了，只希望能守护好身边对自己好、给予自己温暖、关心自己的人，仅仅如此。
立定决心的她决定正确自己的力量，进行龙魂召唤。
縱橫蒼穹的銀白閃光，化爲我的翅膀，帶我衝向宇，回應我的呼喚，使役龍弗利德裏希！——龍魂召喚！！
首次召唤成功，代表了凯洛从心理阴影中走出，弗利德的真实形态展现在大家眼前，充满威严的姿态振翅飞翔。
有了弗利德的助力，战局一下子扭转过来，借助她强化过的拓路英骑，一口气将拓发者iii型彻底消灭。
同一时间，位于铁轨下方的原始树海中，