猫从此变得非常坏，可能是它受了老太太临死前那口咽不下气的缘故，看见人它就咬上一口，然后跑得没影，使它变好的缘故是一只花猫。
两只猫的爱情简单又纯真，喵呜喵呜，两只猫一起对着天空唱歌，小黑猫成了猫妈妈，奇怪的是它只产下了一只小猫，这只小猫也继承了它的灵性。
它们过得快快乐乐，直到有一天花猫被阿平的自行车辗死，黑猫在此恢复了邪恶地本性，它先将大志逼疯，又准备报复安平，谁知道阿平每次还喂它食物，在硬的心也有被感化的时候。
更何况它是一只猫一只畜生，这只猫又变回了以前的好猫，那次夜已经深了，黑猫看见一个人鬼鬼祟祟的样子，看样子不怀好意往他们家里钻。
它在房顶上大叫为了不过是报恩，谁知道却被阿平愤怒之下打死。
而这一切那只小猫都看在眼里，它一下没了父母成了流浪猫，它嫉恨，它要报复。
所以它附身在了那个毛朵朵地女孩身上，或许人的身上还有一点人性，所以它杀了少董和找他们麻烦的老董，从故事回到现在。
毛朵朵要报仇，为母亲报仇，她疯狂扑过来，阿平臂上胸前都被抓的血流，突然一个身影抱住了毛朵朵，是大志，大志大喊：“爸，快逃。”
毛朵朵全力甩着大志，又一口咬到大志身上，大志大叫一声丢开了毛朵朵，毛朵朵反扑过来，阿平猛踹她一脚，可是一点用都不顶，毛朵朵发出凄厉的猫叫声，好像在控诉，我母亲救你，为什么你还要杀她。
阿平怎么又能听懂，大志疯狂得缠住毛朵朵，为了给父亲争取脱逃的机会，阿平那里会让儿子自己一个人对付妖怪，他头一甩喊道：“大志我们要死一块死，不要怕。”
突然房屋一变，又变成从前那木屋，阴森森的，大志的妈妈抱着弟弟，但他们样子古怪极了。
大志妈妈说：“宝宝我给你唱歌。”这声音听起来简直恐惧到人心里。大志神情变得紧张起来，这一只是他心里深藏的噩梦，阿平大叫道：“大志