五月中旬，十万察哈尔部众长途跋涉临近归化，两个月间远赴漠北又返回，人马牲畜皆疲惫不堪。
女真大军追踪到察哈尔人的行踪，如影随形，没有牧民作为累赘，大军行进的速度要快上很多。当得知漠北三汗拒绝接纳林丹汗后，皇太极知道自此一刻起蒙古完了，辽阔的草原将成为女真的后花园。不能握成拳头的五指只会是盘中之餐。
女真大军不再有后顾之忧，行动迅速，归化城将是决战地。
归化城。
林丹汗重归此地，心中只有挫败，他痛恨所有的蒙古部落，眼睁睁看着察哈尔人被女真大军追的满草原的跑，无人伸出援助之手。四周牧民看向他的眼光，惧怕的、同情的、憎恨的，那都不应该是看向蒙古大汗的眼光。
深夜，林丹汗独自来到成吉思汗的墓前，彷徨无助。
伟大的先祖啊！请告诉我应该怎么办吧！他自幼将陵墓里的那个人当做自己的目标，只是自己的人生之路与他大相径庭。
回归化两日后，林丹汗召集部众在成吉思汗陵前举行祭拜仪式，宣称自己为全蒙古的“林丹巴图鲁汗”，随即准备率领察哈尔牧民移动成吉思汗之陵由托克托草原西渡黄河，逃入河套。至此他仍然认为那陵墓中的衣冠能赐给蒙古人力量。
察哈尔人重返归化，十万疲惫的牧民乱哄哄，当然逃不了土默特斥候的眼线。
归化城南侧，和林格尔山区。
得到天水滋养的草木长势茂盛，雨水带来的雾气笼罩了这里的秘密。
土默特老弱妇孺都躲入深山老林，乌兰公主已将青壮牧民挑选出来，编制成一万人的骑兵，交由格日勒图统领，这土默特人最后的实力。
汉寨中，训练了一年骑兵也做好了战斗准备。翟哲将从范永斗手中匡到的三百副盔甲配给了雷岩谦部下的边军，好钢用在刀刃上，汉寨骑兵多马贼出身，只有边军才习惯穿戴盔甲作战。范永斗很给他面子，清一色的重盔重甲，比雷岩谦在榆林卫的装备要强得多。