帐。帐中早已摆好了一张盘龙的泥金交椅，面前横铺着一张镶嵌着万寿字样的沉香龙案。炀帝高升宝座，文武官员排列左右。
原来启民虽然是外国，却富强无比。宝帐中十分奢侈华丽，摆上来的东西都是精金美玉，异宝奇珍。真是金光灿烂，让人眼花缭乱。炀帝看了，心中暗想道：“其他国家尚且如此享受，何况我中国天子！”就问启民：“朕看你兵强将勇，想命令你征讨不听话的国家，你能为朕出力吗？”启民奏道：“天王有命，不敢不效力。”炀帝大喜，说道：天竺、拂二国，很久没来朝贡了。想派兵捣平巢穴，又显得朕不仁义。现在朕赐给你宝剑一口，前往征讨，立功以后另加封赏。”启民领旨，说道：“臣虽然无能，仰仗天朝威武，兵临二国，一定会旗开得胜，马到成功。”炀帝大喜，就命令左右将宝剑交给启民，启民谢恩，立即摆上酒宴。只见玉盘金碗，琼盏瑶觥。一刹那龙案上摆得满满的，虽然没有凤髓龙肝，也都是山珍海味。
炀帝见启民十分恭敬，开怀痛饮。酒喝到差不多的时候，启民又叫出一班乐女来唱歌跳舞。炀帝醉眼模糊，见那些乐女虽然是胡妆打扮，倒也长得明眸皓齿，十分美丽。有一队唱歌的，唱一会就上来献酒三杯；有一队善舞的，舞一会也上来献酒三杯。那班乐女轮流歌舞，不停地献酒，引得个炀帝魂迷意荡，把持不定，带了几分酒兴，就东顾西盼，笑声不绝，全没了天子的威仪体统。大将军贺若弼见光景不雅，恐怕发生意外，就给高颍使个眼色，高颍会意，就站起来说道：“玩得差不多了，天子请回吧。”炀帝沉吟不语。贺若弼又说道：“太阳已经偏西了，天子没有在塞外过夜的道理。”炀帝这才传旨起驾，又命令多多赏赐各部头目和那班女乐。启民与公主命乐女再三苦献，炀帝又饮了十几杯，方才动身。启民依旧领着各部头目和那班乐女，一直送到御营才谢恩回去。
自从参加了启民的宴会以后，炀帝起了骄奢之念，想挑选一些胡女在塞外欢乐，甚至不想回去了。贺若弼、高颍和众位官员百般苦劝，炀帝