晋朝自从五马渡江，天下一分为二，叫做南北朝。在南朝，刘裕篡晋称宋，萧道成篡宋称齐，肃衍篡齐称梁，陈霸先篡梁称陈。虽然各有国号，自称正统，自命天子，其实都很微弱，只是偏安江南。北朝中原一带，被汉主刘渊、赵主石勒、秦主苻坚、燕主慕容口、魏主拓技珪占据，这几个都是胡人，史称五胡乱华。魏之后更加混乱，又分为东西二魏：一边被高洋篡夺，改国号为齐；一边被宇文泰篡夺，该国号为周。周后来又把齐灭了，长江以北才成为一统。
正值战乱的年代，周朝出了一个响当当的人物，叫杨坚，华阴人氏，他的父亲叫杨忠，曾经跟从宇文泰起兵，因为战功显赫，被封为隋公。在杨坚出生的时候，他的母亲梦见苍龙盘踞在腹中，然后生下杨坚，杨坚的眼睛就像明亮的星星，手中还有一个奇特的文字，仔细看看，就像“王”字。杨忠夫妻知道儿子非同寻常，将来一定能够干一番大事业。后来一个老尼姑对他母亲说道：“这个孩子将来贵不可言，但是必须离开父母才能长大成人，我愿意替你抚养。”他的母亲听了以后信以为真，就把杨坚托付给了这个老尼姑。
这个老尼姑只有一个人住在尼姑庵中，只要她一出去，便把杨坚交给邻居照看。这一天老尼姑外出，邻居一个老妇人走进尼姑庵，听到杨坚正在哭闹，赶紧过去抱起来哄，忽然看见杨坚的头上长出双角，满身还长出了鳞甲，就像龙的形状，老妇人吓了一跳，叫了一声“怪物！”失手把杨坚丢在了地下。就在这时老尼姑回来了，赶紧把杨坚抱起来，非常惋惜的说道：“这孩子受了惊吓，当皇帝要晚几年了。”
十八年以后，杨坚长大成人，老尼姑就把他送还给了杨忠夫妻，没过多长时间，老尼姑就去世了。后来杨忠也得病死了，杨坚就世袭了他的职位，叫做隋公。这个时候，周武王看到杨坚身材魁梧，长相非同寻常，非常的猜忌他，多次派高人相看他，看相的人知道杨坚以后一定会大富大贵，都为他周旋。他也知道周武王已经起了疑心，把家里一个漂亮的女子送进皇宫