山田和仲苍寺内从多次围剿水庄遭到失利及其他的军事情报分析，判断内部一定藏有中国军队的间谍。为了尽快挖出隐藏在内部的中国间谍，仲苍寺内绞尽脑汁。他电令蓝妖尽快提供这方面的情报，但是，多次催促蓝妖总无下文。等急了的仲苍寺内最后咬牙决定起用隐藏、安插在舍雨飞队伍里的代号为黑骷髅的另一张王牌间谍。
诸位可知道，仲苍寺内情报机关高手如林，特别是他亲手培养了代号分别为：黑骷髅、赤雕、黄信子、绿竹、青虱、蓝妖、紫魔七个得意门生。这七个人可不简单，有四个在亚洲战场，另外三个被派往欧洲和美洲等地负责收集情报工作。这些人在日军情报界取得了令人瞩目的成就。其中这位代号为黑骷髅的间谍，能够在仲苍寺内的心中排名第一，那绝对不是浪得虚名。他是仲苍寺内培养的一位最为得意门生，也是仲苍寺内安排隐藏在舍雨飞队伍里、专门监视蓝妖而的另一招杀手锏。
果然不出所料，不久，这个代号为黑骷髅的间谍就为他的老师仲苍寺内提供了非常重要的情报。当山田和仲苍寺内得知皇协军独立一旅旅长谢三可能是中国间谍，以及蓝妖已经为情所困……等情报后，他们俩人顿时被吓出了一身汗。
山田得悉皇协军独立一旅旅长谢三可能是中国间谍，顿时面容失色，惊出了一身冷汗。他转身盯着地图，点燃了一支香烟，深深地吸了一口，然后暗自揣度着：这个谢三怎么可能是间谍，他可是五姨太大的远望亲戚，如果说谢三是中国间谍，那么五姨太大也极有可能……山田想着想着，身体禁不住打了一个颤抖。
瞧见山田浑身不舒服的样子，仲苍寺内捋着他的山羊胡子，阴阳怪气地说：“山田君，此前我们也得悉情报，这个谢三的身份非常可疑，情报机关怀疑皇协军独立一旅旅长谢三是间谍，但是这个谢三的身份比较特殊，他不仅是五姨太大的亲戚，而且是五姨太大介绍进来。现在这个谢三手下还有几千个皇协军和一个规模不小的帮会。我们经过慎重考虑，为了避免打草惊蛇，同时也为了