各汗国转向周围各国。帖木尔原来希望恢复突厥帝国的光荣，因此本来皆以各汗国为攻击目标。但在之后却发现到蒙古族不是敌人，其他民族较蒙古族更可能阻碍他的大业。从此以后，他师法先祖成吉思汗的屠城策略，将叛乱之撒拉伯卡屠城，帝国疆土一再变大，望着不输给大明的疆土，帖木儿动了征战大明的念头。
但此时他对大明了解不多，不敢贸然动手，他一面派遣使者继续向明朝朝贡，一面暗暗打探大明的消息，以备日后作战，只是孙子皮尔•；穆罕默德在印度河战败的消息，帖木儿帝国与印度圣战提前开战；继而又连续爆发了与奥斯曼土耳其和埃及的军事冲突，“中国圣战”的议事日程因而一拖再拖。
到洪武三十一年，帖木儿听说了朱元璋死亡，朱允炆继位的消息。一年后，燕王朱棣起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等将军去讨伐。在帖木儿看来，朱棣仅占有北京一隅以对抗全中国，本来不应该有什么胜利的希望，但战争却久拖不决，充分暴露出朱允炆及其将军们在军事上的软弱无能，当然这与朱元璋晚年大肆屠杀功臣宿将有关。在致巴耶西德的信中，帖木儿表示了他恢复成吉思汗帝国全部疆土的野心。几乎与安卡拉会战同日，朱棣的叛军攻破明首都南京，朱允炆失踪。消息传到小亚细亚，帖木儿立即决定放过手下败将土耳其和埃及，回师中亚，去准备他的中国远征。只有征服蒙古和中国，他才能名正言顺地成为全蒙古的大汗。
这份野心，从帖木儿帝**队进攻奥斯曼帝国，连下数城，兵锋直逼安卡拉的消息传到大明后，立即迎起了朱棣的惊觉，而朝中也不是传出帖木儿帝国的探子流入大明的消息，最让他感到惊讶的是，帖木儿已经有了一张极其详尽的大明军用地图，这张军中地图，是按照帖木儿自己挑选的线路，用骑兵从于阗到北京需要走一百六十一天完成的，这让朱棣敏锐的感到，帖木儿对大明的意图，基于这个对手太强悍，贸然出兵安南，对刚刚稳定下来的大明极为不利，这才使得强硬如朱棣对胡朝