可一日无君为由，提出让嫡子刘琦掌权，暂领荆州牧，主持大局，然以刘表后妻蔡夫人及刘表外甥张允等重臣坚决反对，此事不了了之，只得由蔡夫人等荆州重臣暂且主持局面。
江夏。
江夏太守黄祖得到州牧刘表与荆州失去联系的消息后，还没来得及做出反应，便突然得见袁术使者，并得知孙坚暗中领兵杀来的消息，大惊失色下，当即积极备战。
与此同时，庐江袁术开始暗中调动兵马，意图不明。
......
冀州，袁绍势力逐渐强大，刘备夹缝生存，条件愈加艰难，双方摩擦不断。
袁绍厉兵秣马近一年，兵锋愈盛，显得蠢蠢欲动。
北平，刘备预感风雨欲来，加紧招兵买马，囤积粮草，奈何去年战场失利，加之一场大旱，收成不佳，而刘备为了维护名声，又不能从百姓身上强取豪夺，国库空空之下，刘备压力山大。
期间，有人建议刘备派遣使者前往辽东与公孙度缔盟，联手抗袁，然刘备觉得公孙度自立辽东侯，更是以辽东王自居，眼中毫无汉室，与此人缔盟，有损他汉室宗亲名声，因此拒绝与公孙度缔盟。
种种因素，导致北平岌岌可危，原本对于刘备接收公孙瓒势力就暗有不满的一些公孙瓒旧臣，也开始变得蠢蠢欲动，暗中与袁绍取得联系。
......
长安战场。
在郭嘉计策下，益州军中先是流传出粮草不足的流言，向云为了不影响士气，不得不出面表明，马上便会有大批粮草抵达，以安众将士的心。
这个消息，被西凉军安插在益州军的细作得知，本欲传回长安，不料三路大军广布探马，细作难以将消息传进长安，只得暗中与城外的张绣取得联系。
当然，在郭嘉布置下，细作的一切动作都遭到益州暗探的严密监视，而细作的身份，自然也随之曝光。
不过，为了不打草惊蛇，影响大局，郭嘉并未立即下令抓捕细作。
长安城外，张绣得知