两界山前，刘太保与唐三藏驻足不前，”伯钦道：圣僧看，这唤叫两界山，东边我大唐地界，西边是鞑靼的地界。那里的狼虫虎豹，不归我管，我也不能过去，三藏点头称是，却突然听见叫喊如雷道：“我师父来也！我师父来也！”
唐三藏闻听见叫喊大惊失色，，又听见叫师父来也。
刘太保说:“这叫的一定是山下老猿。”三藏问：“是甚么老猿？”太保道：“这山叫五行山，当年我大唐人王征西定国，改号叫两界山。曾听老人家说：
‘王莽篡汉之时，天降此山，下压着一个神猴，不惧寒暑，自有神仙监管，教他饥餐铁丸，渴饮铜汁。自昔到今，冻饿不死。’这叫必定是他。我们下山去看看来？”三藏依从，牵马下山。只见那石匣之间，真有一猴，露着头，伸着手，乱招手道：“师父，你才来？来得好！来得好！救我出来，我保你上西天去！”三藏近前细看，你道他是怎尖嘴缩腮，金睛火眼。头上堆着苔藓，耳朵中生着薜萝。鬓边发多青草，十分狼狈，指头粗，手掌厚，尘垢余多。还喜得眼睛转动，喉舌声和。
刘太保胆大，走上前来，与他拔去了鬓边草，问道：“你有什么说话？”猴子道：“我没话说，让那个师父上来，我问他一问。”三藏道：“你问我什么？”那猴道：“你可是东土人王差往西天取经去的么？”三藏道：“我正是，你问怎么？”那猴子道：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被三界大能镇压于此。前者有个观音菩萨，领佛旨意，上东土寻取经人。我请她救救我，他劝我莫在行凶，归依佛法，尽殷勤保护取经人，往西方拜佛，功成后自有好处。故此昼夜提心，晨昏吊胆，只等师父来救我脱身。我愿保你取经，与你做个徒弟。”
三藏闻言，满心欢喜道：“你虽有此善心，又蒙菩萨教诲，愿入沙门，只是我又没斧凿，如何救得你出？”那猴道：“不用斧凿，你但肯救我，我自出来也。”三藏道：“我自救你，你怎得出来？”
悟空道：