书接上回，却说吕布正拟与曹操决战，陈宫进曰：“曹操势大，又挟得胜之兵，不可与之战；不若先寻得安身之处，再来兖州不迟。”布曰：“何处可往？”宫曰：“刘备新得徐州，恐曹操复仇，我若前往，刘备必然接纳，到时可伺机夺之。”布大喜，遂引兵望徐州而去。
却有人报于刘备，备曰：“吕布当世虓虎也，可出迎之。”时陈登、关、张在侧，登曰：“吕布虎狼之徒，若收留，恐伤人也。”备叹曰：“我又何尝不知，只因徐州四战之地，西则需防备曹孟德复仇，南则需提防孙文台来犯；若能以吕布西拒曹操，则孙坚亦可无忧。如此，有何不可？”张飞曰：“大哥心意已决，我等也不阻拦，只是还需多做防备才是。”玄德默然，引关、张二人出城迎接。
玄德接得吕布，二人并马入城，至府衙之上。玄德设宴为布接风洗尘，二人相谈甚欢。酒至半酣，玄德命人捧印绶送于吕布，曰：“陶使君病笃前命备接任徐州，备才识粗浅，难堪此任，今幸温侯到此，合当相让。”吕布却要接下，望见关、张二将瞋目而视，各有怒色，陈宫急告曰：“强宾不压主，使君若是如此，我等自当投奔别处而去。”吕布佯笑曰：“布乃一介勇夫，安能担州牧之任？使君勿要见疑。”玄德暗喜，曰：“温侯若往他处，备罪大矣。小沛乃备昔日屯兵之所，温侯若不嫌浅狭，可暂驻小沛，如何？”吕布心喜，谢过玄德，引兵自屯小沛而去。
徐州之事暂且按下不表，却说李傕、郭汜从谋士贾诩之言，引西凉军反攻长安，以至吕布东逃，王允坠楼而死，李傕自封大司马，郭汜自封大将军，李、郭二人由是把持朝政，横行无忌。
只因汜妻闻汜与李傕妻有染，便于李傕所送酒食之中下毒，汜不加分辨正欲下箸，其妻曰：“外食怎可便食。”便命人取食喂犬，犬食之便死。汜大惊曰：“我与李傕共事董公，凡事必助，何故欲来害我？我若不先发，安得保全？”便趁夜点起部曲攻打李傕大营。
李傕闻郭汜无故来攻，怒不可遏，曰：“吾闻